Le secteur des constructions soudées s’est développé autour d’un premier
noyau d’entreprises dont la plupart existaient déjà avant l’indépendance (La
Sammi, anciens ateliers Durafour, la SCIN, la Stucom, la SGI, la Socomena anciens ateliers de l’arsenal de
Bizerte et la Sicame). Le développement du secteur s’est effectué à partir des années 70 à la faveur des 4ème,
5ème et 6ème plans
de développement, avec la réalisation des grands projets dans les industries
chimique, minière, des matériaux de construction, de l’énergie et du transport ferroviaire, il
a participé avec les grands constructeurs étrangers (CLE, SPIE, FCB, Polysius,
Kawasaki, Hytachi et d’autres) dans
l’équipement du pays. Relevant d’une technologie simple en apparence et ne
nécessitant pas d’importants investissements, l’activité à drainé un très grand
nombre de promoteurs dans le cadre du FOPRODI, pour des projets généralement de
petite et moyenne taille ( < à 50). Des investissements importants ont été
initiés aussi bien par les pouvoirs publics au cours des années 70, par la
création des ACMG, de Tofco, des ateliers centraux de La CPG ou le
développement de l’atelier structures métalliques d’El Fouledh, que par le secteur
privé tels la SGI, la Socomenin, la SCIN, Sabourin, la COMEC. Quatre pôles
principaux vont attirer la majeure partie de l’activité et des
investissements :Le grand Tunis, Sfax,
Bizerte, et Gabes.
Ceci s’explique par la
concentration industrielle et la proximité des grands donneurs d’ordres.
1.1 Répartition et diversité des activités :
Les constructions soudées couvrent les branches et produits suivants[1] :
|
Code
|
Branches
|
Activités et
produits
|
|
11
|
Charpente
métallique
|
Bâtiments,
Halles, supportages, Racks, pylônes, ponts métalliques, passerelles,
structures et ouvrages de plateformes de forage.
|
|
12
|
Chaudronnerie
tuyauterie
|
Réservoirs,
citernes, appareils sous pression, fonds bombés, récipients à gaz, trémies,
silos métalliques, construction navale, tuyauterie à moyen et grand diamètre,
gazoducs, oléoducs, colonnes, cheminées, gaines etc.
|
|
13
|
Mécano soudage
|
Matériels
roulants, remorques, wagons, bennes, poutres pour ponts roulants ossatures
d’appareils de levage, machinisme agricole, biens d’équipements industriels
et T.P. etc.…
|
|
14
|
Serrurerie
|
Accessoires pour
bâtiment : portes, portails, châssis métalliques vitrés, clôtures et
grilles métalliques, garde corps, échelles, escaliers métalliques, etc.…
|
|
15
|
Mobilier
métallique et coffres forts
|
Armoires, coffrets,
bureaux, rayonnages, literie, vestiaires, sièges, coffres forts, armoires
blindées, etc…
|
|
16
|
Fabrication
spécifique
|
Grillages,
treillis soudés, crochets chaînes etc…
|
|
17
|
Montage et
maintenance
|
Montage d’usine,
installations industrielles, S/T montage de charpente, maintenance
industrielle.
|
|
18
|
Tôlerie
|
Bardage
couverture, gaines, volets de rideaux métalliques, etc
|
1.2 Recensement, tailles et
répartition des entreprises : Apres consultation des bases de données de l’API et du CETIME, et vérification de
l’activité principale auprès des entreprises,
le recensement fait ressortir un total de 132 entreprises ayant
un effectif égal ou supérieur à 10 salariés, 37 entreprises se sont engagé dans
le programme de mise à niveau depuis son lancement.
|
Taille
entreprises
|
Nombre
|
%
|
|
De 10 à 20
|
41
|
31%
|
|
De 20 à 50
|
41
|
31%
|
|
De 50 à 100
|
29
|
22%
|
|
De 100 à
300
|
18
|
14%
|
|
> 300
|
3
|
2%
|
|
Total
entreprises
|
132
|
|
|
Taille
entreprises
|
Effectifs
|
%
|
|
Effectifs
<20 span="">
|
548
|
7 %
|
|
De 20 à 50
|
1241
|
16 %
|
|
De 50 à 100
|
2003
|
26 %
|
|
De 100 à
300
|
2754
|
35 %
|
|
> 300
|
1233
|
16 %
|
|
Total des
effectifs
|
7779
|
|
Il
est à noter que 62% (82) des entreprises ont des effectifs < 50 salariés et
que plus de la moitié des effectifs (51%) se concentrent dans les 21
entreprises (16%) de plus de 100 salariés.
Répartition géographique des entreprises tous secteurs
confondus
|
|
<20 span="">
|
De 20à 50
|
51 à 100
|
100 à300
|
>300
|
TOTAUX
|
|
Grand Tunis
|
18
|
13
|
17
|
8
|
0
|
56
|
|
Nabeul
|
2
|
5
|
1
|
1
|
0
|
9
|
|
Zaghouan
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
|
Bizerte
|
4
|
5
|
0
|
2
|
0
|
11
|
|
Sahel
|
8
|
3
|
2
|
2
|
0
|
15
|
|
Sfax
|
6
|
10
|
6
|
3
|
2
|
27
|
|
Gabes
|
1
|
5
|
2
|
0
|
1
|
9
|
|
Gafsa
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
Kairouan
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Beja
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
Total
|
41
|
41
|
30
|
17
|
3
|
132
|
Les tendances observés depuis deux décennies concernant la forte concentration des
entreprises dans les zones côtières et la croissance du nombre de micro entreprises,
semblent se confirmer et ceci malgré les incitations accordées pour les projets
décentralisés, ceci s’explique en partie par :
· L’absence
de traditions et de culture industrielles malgré les implantations importantes
au Kef, Kasserine et Médenine.
· Le
déficit en main d’œuvre spécialisée dans les villes de l’intérieur (Soudeurs
qualifiés, traceurs, chaudronniers tuyauteurs et monteurs)
· La
résistance des cadres et cadres de maîtrise à se déplacer vers
l’intérieur.
Répartitions géographiques
des entreprises par branches d’activité
|
Codes
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
Grand Tunis
|
13
|
13
|
9
|
12
|
4
|
1
|
|
3
|
|
Nabeul
|
6
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
0
|
|
Zaghouan
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
Bizerte
|
6
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
|
0
|
|
Sahel
|
7
|
1
|
1
|
5
|
1
|
0
|
|
1
|
|
Sfax
|
6
|
8
|
2
|
7
|
0
|
3
|
|
1
|
|
Gabes
|
6
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
Gafsa
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
Kairouan
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
Beja
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
Total
|
44
|
29
|
13
|
26
|
5
|
7
|
3
|
5
|
Répartition des entreprises par branches et par
tailles
|
Codes
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
Total
|
|
< 20
|
15
|
7
|
0
|
12
|
4
|
2
|
|
1
|
41
|
|
20 à 50
|
19
|
5
|
3
|
8
|
1
|
4
|
|
1
|
41
|
|
50 à 100
|
9
|
7
|
6
|
4
|
2
|
1
|
3
|
1
|
32
|
|
100 à 300
|
4
|
6
|
3
|
1
|
1
|
0
|
|
2
|
17
|
|
> 300
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
3
|
|
Total
|
44
|
28
|
12
|
25
|
8
|
7
|
3
|
5
|
132
|
Les tableaux précédents font ressortir que l’activité de la charpente métallique avec 44
entreprises continue à drainer le plus de promoteurs, suivie par celle de la
chaudronnerie avec 28 entreprises, beaucoup de création de micro entreprises
sont initiés par des salariés d’entreprises en difficultés ou qui ont cessé
leurs activités, ce qui a favorisé un développement anarchique de ces deux
activité. Par ailleurs le retour d’attention des architectes et des
consommateurs pour les ouvrages en ferronnerie de bâtiment ou d’ameublement, a
suscité un vif intérêt d’un nombre d’artisans et de promoteurs pour la branche
d’activité et dont la taille ne dépasse guère les 10 à 20 salariés.
1.3-Variation du nombre d’entreprises et des effectifs 1983/ 2005
|
Taille des
entreprises
|
1983
|
2005
|
Variation
|
|
Effectifs
<20 span="">
|
22
|
41
|
+ 86 %
|
|
De 20 à 50
|
31
|
41
|
+ 32 %
|
|
De 50 à 100
|
25
|
29
|
+ 16 %
|
|
De 100 à
300
|
17
|
18
|
+ 6%
|
|
> 300
|
6
|
3
|
- 50 %
|
|
Total
entreprises
|
101
|
132
|
+ 31%
|
|
Taille des entreprises
|
Effectifs 1983
|
Effectifs 2005
|
Variation
|
|
Effectifs <20 span="">
|
304
|
548
|
+ 80 %
|
|
De 20 à 50
|
1209
|
1241
|
+ 3 %
|
|
De 50 à 100
|
1980
|
2003
|
+ 1 %
|
|
De 100 à 300
|
3211
|
2754
|
- 14 %
|
|
> 300
|
3300
|
1233
|
- 63 %
|
|
Total des
effectifs
|
10004
|
7779
|
- 22 %
|
Les tableaux précédents font apparaître paradoxalement une augmentation
du nombre d’entreprises de 30 %
concentrée dans les tranches de tailles < 100 salariés, et à l’opposé
une diminution des effectifs de 22%, concentrée dans les tranches de tailles
> 100 salariés, ceci s’explique par l’arrêt de l’activité de deux
entreprises importantes la SGI et la SOCOMENA et la réduction d’effectifs pour
une autre.
2- Evolution de la production, de la valeur ajoutée et des
investissements:
La production du secteur
des constructions soudées, à enregistré une progression moyenne de l’ordre de 5
%.
|
Années
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
Production
|
118,5
|
125,5
|
129,1
|
136,8
|
|
%
|
|
6%
|
3%
|
6%
|
La valeur ajoutée :
|
Branches
|
Structures de bâtiments
|
Structures industrielles
|
Chaudronnerie
|
Produits standards
|
|
Ratio
|
20%
|
25%
|
35 à 40%
|
32%
|
Source enquête de l’API
auprés des opérateurs
La valeur ajoutée parait se stabiliser pour les activités de charpentes
et structures industrielles entre 20 et 25 % ceci est dû à :
·
La stagnation des moyens de
productions.
·
A l’arrivée d’un nombre
supplémentaire d’opérateurs dans la branche d’où une forte concurrence et des
craintes quand aux éventuels investissements technologiques.
·
A la faible complexité des
ouvrages de charpente classique et la rareté d’ouvrages architecturaux à forte
valeur ajoutée (Tours de contrôle, Gares et terminaux aéroportuaires, monument
d’art urbains tel l’horloge de Tunis,
bâtiment civils et les ouvrages d’art à grande portée)
Pour les activités de chaudronnerie, la valeur ajoutée varie de 35 à
40%, et pour les produits standard elle est de 32%. Ces chiffres restent malgré tout en deçà de la valeur
ajoutée des entreprises Françaises qui sont pour la charpente métallique de
33%, pour la chaudronnerie de 42%, pour les réservoirs et citernes de 38% et
pour le mobilier métallique (produit standard) de 36%
Après avoir enregistré un bond de
croissance de 67% en 2002 et 4% en 2003,
les investissements régressent de 30% en 2004
|
Années
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
Valeurs
|
7500
|
12500
|
13000
|
10000
|
Source MDCI
3 Matières premières, produits et échange extérieurs :
Les intrants principaux de l’activité des constructions soudées, acier
laminé en profilés ou en produit plats et dans ces différentes nuances qualités
et variétés, accessoires de couvertures et d’assemblages continuent à être
totalement importées.
3 .1- Importation d’acier : La croissance des
importations d’acier n’a cessé de croître au cours des années 2000-2004.
|
Années
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
Quantités en 1000
de TM
|
596
|
549
|
550
|
833
|
940
|
|
%
|
|
9%
|
|
51%
|
13%
|
Source IISI
Consommation
d’acier par habitant dans le monde
|
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
L'Europe
des 25
|
360,3
|
349,2
|
346,5
|
349,5
|
364,8
|
|
Amérique
du Nord
|
333,8
|
287,2
|
290
|
282,6
|
316,1
|
|
Amérique
du Sud
|
74,5
|
76,3
|
70,3
|
70,3
|
82,3
|
|
Afrique
|
27,6
|
31,1
|
35,2
|
33,7
|
34,9
|
|
Tunisie
|
74,1
|
69,5
|
64,7
|
80,6
|
88
|
|
Moyen
Orient
|
138,1
|
158,5
|
169,3
|
197.6
|
196
|
|
Asie
|
97,1
|
104,1
|
116,1
|
129,9
|
143,6
|
|
Monde
|
134,3
|
134,7
|
141,6
|
151,2
|
134,8
|
Le ratio de la consommation
d’acier par habitant de la Tunisie la place en 4ème position après l’Afrique du sud 89 kg, la
Libye 90 kg et l’Algérie 92 kg
3.2- Importation / exportation de produits dérivés des constructions
soudées :
Importation
|
Code NGP et produits
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
|
7309 -Constructions métalliques et dérivées
|
15,101
|
12,228
|
28,845
|
21,039
|
14,283
|
|
7309 et 7310 - Réservoirs cap > 300 l hors Gaz
liquéfié ou comprimé
|
2,039
|
25,626
|
50,819
|
31,424
|
14,955
|
|
7311 - Réservoirs pour Gaz comprimés ou liquéfié
|
20,122
|
1,607
|
2,403
|
1,353
|
1,052
|
|
8303 - Coffres forts et assimilés
|
1,167
|
1,458
|
0,976
|
0,579
|
0,484
|
|
8402 - Chaudières hors chauffage central
|
4,110
|
4,596
|
6,245
|
4,294
|
3,413
|
|
8609 -cadres et conteneurs
|
2,585
|
0,477
|
1,982
|
0,979
|
0,265
|
|
8716- Remorques et semi remorques
|
17,113
|
12,050
|
9,089
|
10,272
|
11,522
|
|
940310 et 940320-Meubles en métal de bureau et autres
|
7,780
|
4,115
|
4,914
|
4,025
|
5,604
|
|
Total En MTND
|
70,017
|
62,157
|
105,273
|
73,965
|
51,578
|
Source MDCI
Exportations
|
Code NGP
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
|
7309 -Constructions métalliques et dérivées
|
11,212
|
13,351
|
19,196
|
17,670
|
33,792
|
|
7309 et 7310 -Réservoirs cap > 300 l hors Gaz
liquéfié ou comprimé
|
3,306
|
8,081
|
12,164
|
12,363
|
6,033
|
|
7311-Réservoirs pour Gaz comprimés ou liquéfié
|
0,053
|
0,011
|
0,459
|
1,020
|
0,417
|
|
8303 Coffres forts et assimilés
|
0,028
|
0,010
|
0,012
|
0,063
|
0,059
|
|
8609 - cadres et conteneurs
|
0,371
|
0,128
|
1,818
|
2,436
|
0,365
|
|
8716 - Remorques et semi remorques
|
12,991
|
11,610
|
9,096
|
8,374
|
13,114
|
|
940310 et 94032 - Meubles en métal de bureau et autres
|
13,571
|
8,668
|
9,120
|
13,164
|
12,070
|
|
Total
|
41,532
|
41,859
|
51,865
|
55,090
|
65,850
|
4. Structure des coûts :
4.1 - Les intrants :
L’intrant le plus important dans l’activité des constructions soudées
est l’acier dont les prix ont enregistré comme partout dans le monde une forte
hausse, sont coût environ 30 à 40 % du coût des produits. Les délais
d’approvisionnement pour les aciers au carbone de construction sont
relativement courts du fait de leur disponibilité chez les importateur des
produits sidérurgiques, toutefois les produits plats de largeur supérieure à
2000 mm ne sont disponibles que sur commande en raison de la limite des
installations de cisaillage et de refendage à cette dimension. Par contre les
délais d’approvisionnement des tôles pour appareils à pression à températures
ambiante ou à hautes températures ainsi que
les aciers inoxydables et réfractaires sont plus longs (minimum 3 mois).
C’est le cas pour les accessoires des récipients à pression et spéciaux
(Soupapes, vannes, limiteurs, jauges etc.) les produits d’apport sont
disponibles en quantité et en qualité.
4.2 – La main d’œuvre :
Bien que réputée bon marché, la main d’œuvre demeure le facteur
spécifique et déterminant de la compétitivité du secteur, en effet le retard
accumulé en matière d’investissement en équipement technologique limite la
compétitivité à l’intervention de la main d’œuvre indépendamment de sa
qualification et de son habileté, il s’agit beaucoup plus d’heures/ bras que
d’heures/ machines et les limites sont rapidement atteintes. Il est vrai que
les organisations, la gestion des flux, des moyens de manutention, des
économies d’énergie, de matières et des queues de baguettes améliorent les
ratios mais les résultats ne sont pas spectaculaires. En l’absence d’approche
analytique des calculs des coûts, les estimations ne peuvent être que
grossières, à titre d’informations les ratios les plus optimistes en matière de
charpente sont de 60 à 70 heures/ tonne tout ouvrages confondus, en
chaudronnerie le ratio est de 70 à 90 heures/ tonne. Il est à signaler que plus
de des deux tiers des ouvrages réalisés sont de la catégorie légère et moyenne
où les sections de profilés n’atteignent guère les IPE/HEA 400 à 600, et les
épaisseurs de tôles les 30 mm.
Au niveau de la qualification de la main d’œuvre, le secteur offre une
mosaïque très diverse de qualification. En fait c’est la taille minimum ou la spécialisation par activité ou produit
qui va déterminer l’exigence d’une qualification admissible des opérateurs. A
ce niveau il n’y a pas de doute à avoir au sujet des qualifications disponibles
particulièrement dans les activités à haute exigence telles les chaudronneries
soumises, le mécano soudage, la tuyauterie ainsi que le domaine de la
préparation et des études. L’activité soudage comme partout dans le monde est
perçu comme un art à part et le milieu des soudeurs en Tunisie n’échappe pas à
ce constat. Toutefois le métier parait d’autant plus facile à aborder, que la
systématisation de la haute qualification demeure plus difficile à atteindre.
C’est au niveau du maillon intermédiaire entre la conception et l’exécution que
le vide se ressent le plus.
Conclusion :
Le secteur des constructions soudées continue malgré les aléas et les
incertitudes à attirer les opérateurs et entrepreneurs, sa vitalité persiste en
témoigne les grands progrès réalisés depuis les années 70, certes de
entreprises de grandes envergures sont disparues et avec elles une masse
critique et un savoir faire s’est perdu en partie, mais d’autres ont pris la
relève avec vigueur et confiance. Leur produits s’exportent dans les pays
proches et lointains : Des réservoirs de GPL, de carburant des colonnes,
des ouvrages chaudronnés de grande facture, des semi remorques et des sièges
pour le stade de France. Des insuffisances persistent des préoccupations agitent
le secteur Nous essaieront de les passer en revue à partir d’une enquête
réalisée pour ces journées en vue de formuler ensemble le positionnement
adéquat aux défis des années à venir.
[1] Classification du CETIME In IME N° 1 : Evolution du secteur des
constructions soudées par SAIDANE A.
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